Возросшие атаки мутантов на караваны Гарольда вынуждают последнего нанять группу искателей приключений для выяснения источника появления сих особей. Проконсультировавшись с ученым и докротом Хаба по имени Грей, Гарольд решает объединить усилия с этой личностью.
Экспедиция Ричарда Грея (в которую входит и Гарольд) находит Марипосскую Военную Базу, где людей атакуют и уничтожают мутанты. Механическим манипулятором Грей сброшен в один из резервуаров с FEV; в бою Гарольд теряет сознание от удара и приходит в себя в одиночестве лежащим в пустоши.
Гарольд, уже начинающий мутировать, найден торговцами и доставлен обратно в Хаб. Бывшие партнеры и клиенты, ужаснувшись происшедшим с ним переменам, предоставляют Гарольда самому себе и вскоре тот остается без единой бутылочной пробки (аналог денежных единиц в поствоенную эпоху).
Ричард Грей, жутко мутировавший под влиянием вируса и испытывающий жесточайшую боль, выбирается из резервуара с FEV. Еле способный соображать, он добирается до комнаты управления резервуарами и начинает аудио-запись своего жизнеописания. Время от времени он теряет сознание - на дни, а то и на недели.
Ричард Грей начинает привыкать к своему новому состоянию и проводит первые опыты на животных, подвергая их воздействию FEV. Эти эксперименты и растущее понимание сути открытия служат основой идеи Объединения и создания превалирующей расы. Отныне Грей величает себя "Мастером".
Стремясь сохранить как свои деловые интересы, так и нефтяные запасы, Соединенные Штаты начиют оказывать все больше давление на Мексику, пропагандируя политическую нестабильность, исходящую оттуда, как прямую угрозы США. Далее следует введение экономических санкций для дальнейшей дестабилизации обстановки в Мексике, и Штаты вводят в страну войска, дабы следить за работой нефтеперерабатывающих заводов и отправкой запасов нефти и топлива на север через границу.
По телевидению транслируются документальные фильмы, демонстрирующие заброшенные нефтяные скважины Техаса. В Америке остро осущается нехватка топлива; приходит осознание всего ужаса энергетического кризиса.
Начало Войны за Ресурсы. Экономические ресурсы многих небольших стран истощаются, а Европа, зависимая от поставок нефти с Ближнего Востока, отвечает на повышение цен на сей продукт военными действиями. Разгорается давно откладываемая война между Европейским Содружеством и Ближним Востоком.
Напасть, известная как "Новая Чума," убивает десятки тысяч людей. Соединенные Штаты закрывают свои границы, объявляя первый в истории национальный карантин. Источник чумы неизвестен, однако ходят слухи о бактериологическом оружии.
ZAX 1.0, разработанный корпорацией Vault-Teс, выходит в киберпространство. Задуманный как прототип систем для управления Убежищами, ZAX передан правительству, дабы помочь Министерству Энергетики собрать данные о ресурсах планеты. В течение года он забран военными для исследования зон, подверженных заражению чумой, и тактических целей. Одна из версий, ZAX 1.2, создана для центра West Tek.
Много лет утекло с того времени как произошло возникновение Анклава, и не многие помнят его историю. А всё началось с 2055 года, когда правительство США стало опасаться того, что ядерный конфликт с врагами приведёт к полнейшему разрушению государственной инфраструктуры. Мифический Армагеддон стал реален как никогда. Частной компании Vault-Tec была поручена разработка и постройка подземных укрытий на случай войны. Эти укрытия были названы Бункерами. Оные позволили бы выжить обычному горожанину, но правительству требовались более солидные сооружения, в которых оно так же смогло бы пережить апокалипс. Северная Калифорния и Невада были выбраны для этой цели, потому что на их территории было минимум военно-стратегических целей, и имелась достаточно обширная территория для постройки. Позднее несколько специалистов Пентагона обнаружили старую нефтяную вышку, которая могла бы стать отличным местом для сооружения подводного города. Постройка этой сверхсекретной базы началась в 2057 году и была завершена в 2074. Впоследствии она была названа Гидрополисом и стала столицей Анклава. Правительство также построило несколько аванпостов на материке. В отличие от Бункеров, которые содержали в себе достаточное количество запасов и минимум знания для выживания после войны, компьютеры EnclaveNet сохраняли интеллектуальное достояние всего человечества.
Вопреки расхожему мнению, целью возведения Убежищ не стояло спасение населения Соединенных Штатов. К 2077 численность его достигала почти 400 миллионов, и понадобилось бы 400.000 Убежищ, однако корпорация Vault-Tec получила заказ на строительство лишь 122 сооружений. Истинной целью проекта было изучение реакций заранее избранных слоев населения на изоляцию, а также насколько успешно они приспособятся к жизни во внешнем мире после открытия Убежищ. Вот некоторые из экспериментов:
В годы, предшествующие Великой Войне между Китаем и США, обе стороны вели ускоренные поиски технологии, которая могла бы дать им преимущество в грядущем столкновении. Американцы, стремясь опередить Китай, сосредоточили все свои силы в специальных, закрытых неофициальных учреждениях, в которых и велась работа над секретным оружием. Компания West Tek, специализирующаяся на высоких технологиях, стала главным оборонным подрядчиком Соединённых Штатов ("Свечение" являлось подземной исследовательской лабораторией West Tek, перенесшей во время войны прямое попадание китайской боеголовки; именно здесь было совершено ряд полезных открытий в области лазерного и плазменного вооружения; силовая броня, тяжёлая экипировка, превращающая бойца в шагающий танк, также была разработана в этой лаборатории).